2024厨电市场猜想：集成灶短期压力大

对于厨电行业而言，2023年过得并不容易，“如何生存”和“如何增长”成为萦绕在各个厨企心头的关键词。

当消费者消费行为趋于保守之际，厨电市场竞争进一步加剧，行业进入深度盘整期。在这场突围战中，有像烟灶、燃气热水器、洗碗机等品类借风口逆势上扬，也有如集成灶这般遭遇新装市场严重流失后产生下滑。

而今2024年已近在眼前。我们从厨电大类中选择了烟灶、集成灶、洗碗机、净水这四个重点品类，借此文一一进行预测，从其利好与不利出发，尝试窥见未来发展脉络。

烟灶：保有量未触顶，未来仍有增长机遇

作为刚需品类，烟灶在2023年前三季度呈现出稳健回涨的态势。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年第三季度油烟机零售额为72亿元，同比增长4%；燃气灶零售额为41亿元，同比增长2%。

总的来看，烟灶市场保有量仍有进步空间，消费者置换需求逐步释放，预计在2024年，烟灶将继续呈现回稳态势，未来几年或将保持1.8-1.9%的复合增长能力；同时，地产红利期已过，存量市场淘汰赛将继续催化烟灶市场洗牌，品牌集中度将获得提升。

(图片来源：集成厨房说-公众号，侵删)

长远来看，影响烟灶行业未来发展的利好因素多于不利因素。

利好因素有三：

●疫情后，烟灶市场洗牌加速，将推动烟灶品牌份额向头部集中。奥维云网数据显示，2023年上半年，线上top3品牌份额集中度数据中，烟机从52%上涨到57%，灶具从43%上涨到58%，烟灶线上线下品牌份额集中度均保持进一步提升。一批长尾品牌退场后，在头部品牌的良性带领下，烟灶行业将获得更为优质的可持续发展。

●目前市场烟灶保有量未触顶，仍有增长空间。根据国家统计局2022年厨电品类百户保有量测算数据，油烟机（含集成灶）保有量为63.1%，燃气灶保有量为75.7%。烟灶的需求还将被进一步释放。

●随着消费者对厨房的需求正从功能型转向品质型，烟灶产品也在向高端化转变，企业与用户逐渐将厨电的颜值、烹饪的健康和使用的舒适性纳入考量。例如烟机静音、烟灶联动、APP控制等技术，都被逐渐纳入用户的考虑之中。

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一大不利因素如下：

●人口出现负增长态势，新装市场增长不如往昔。国家统计局发布数据显示，2022年人口自然增长率为-0.60‰，这是中国人口出现近61年来首次出现负增长。从长远来看，人口负增长将导致房地产市场出现住房相对过剩、新房市场活力降低、改善型需求萎缩的情况。

●值得一提的是，相比于烟机，灶具的使用频率和更新周期更短，未来灶具或能摆脱与烟机成套销售的现状，获得单独发展。

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集成灶：短期压力大，

集成理念深化或带来利好

2020年之后，集成灶市场的高增长势头减缓，整体进入平稳发展期。据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年前三季度集成灶市场累计零售额185亿元，同比下滑2.7%。目前仍处于承压期。

我们预估，短期内集成灶的震荡期仍将持续，激烈的淘汰赛将淘汰掉部分长尾品牌，长远来看，存活下来的企业在产品力、品牌力、渠道力等方面没有明显的短板，将推动集成灶产业结构优化升级。

同时，在集成化理念进一步深化的基础上，集成灶企业也不会囿于单一品类，将向外进一步探索集成厨电边界。

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利好因素有三：

●集成灶行业品牌马太效应明显，淘汰赛将继续推动市场份额向头部品牌集中。奥维云网数据显示，2023年Q1，集成灶行业线上品牌退出42个，线下品牌退出23个。足可见淘汰赛之激烈。而将时间跨度拉长，2019年时，集成灶头部四家企业（即火星人、美大、亿田、帅丰）总营收为43.57亿，到2022年，这一数据增长为63.16亿，3年时间增长近20亿。很明显，集成灶市场份额正在向头部集中。

●中国厨房面积小的问题客观存在，集成灶在空间利用率和吸油烟效果上有优势。中金公司研究部的数据统计显示，中国家庭厨房面积在8平米以下的占到了68.5%。在不到一平米的空间内，集成灶能够集成多个厨电单品，确实在功能和空间上，更符合中国大部分家庭的厨房需求。

●集成灶总体渗透率不高，仍有较大发展空间。奥维云网数据显示，2022年集成灶渗透率为13.64%，依旧处于较低水平，同时，超过半数的集成灶门店在三四线城市，一二级市场占比较低，未来有上升空间。

(图片来源：集成厨房说-公众号，侵删)

两大不利因素如下：

●集成灶安装需要更改管道，成本较高，相比之下，传统烟灶套装和集成烹饪中心竞品在存量市场竞争中优势较强。绝大部分存量市场用户使用的是烟灶，换装更便捷，而更换集成灶时需要改烟道和台面，工序复杂且成本高，换装用户更倾向于继续选择烟灶套装或向上选择集成烹饪中心。

●短期内，集成灶继续承压，换新市场不会马上到来。集成灶已经问世20年，已有将近2000万套的市场存量，伴随着早期购置集成灶的用户即将换新，几年后或迎来集成灶换新窗口期。但在此之前，仍需经历平台期煎熬。

洗碗机：渗透率低，需继续本土化演变

伴随消费升级以及悦己消费观念普及，舶来品洗碗机被消费者普遍关注。根据奥维云网（AVC）推总数据，2023年1-9月洗碗机零售额75.6亿元，同比增长7.3%。

进入2023年，政府发布了一系列“消费提振”优惠政策和专门针对“绿色智能家电”的重点扶持政策，这与居民生活方式转变、健康卫生意识增强、开始追逐品质化生活方式相契合。2024年，洗碗机渗透率将进一步提升，步入更多消费者视野。

利好因素有三：

●目前中国家庭洗碗机渗透率仅为3%，仍然处于低位，前景广阔。

●消毒除菌概念继续引发消费者关注，洗碗机或迎来机遇。今冬呼吸道疾病高发，持续引起消费者对家庭卫生、餐具卫生的重视，洗碗机使用便捷、具备洗烘除菌功能，恰中痛点。

●“懒人经济”兴起，洗碗机是“懒人家电”代表，年轻消费者愿意为“懒”和高品质生活买单。中国家电网的一项调研数据显示，有意愿购买洗碗机的家庭占比达到了50.9%。

两大不利因素如下：

●作为非刚需厨电，消费降级或影响消费者选购洗碗机的意愿。

●洗碗机仍存在痛点，本土化演变不足。作为舶来品，洗碗机进入国内市场后，目前仍存在水电管线不配套、中式餐厨具洗涤难有死角、洗涤水耗高、噪音大等痛点，需要进一步适应国内土壤，进行本土化演变。

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净水：向全屋净水时代迈进

当前消费者对品质生活的追求使得他们对用水健康、用水舒适保持进一步关注。

奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年上半年净水器零售额为90亿元，同比增长8%，零售量为365万台，同比增长7%。中国家用净水市场前三季度总体规模呈回升态势，线下市场逐步企稳回暖。

我们注意到，随着消费者对用水要求提升，诸如美的、安吉尔、卡萨帝、沁园等头部品牌不约而同地推出全屋净水系统，另有不少品牌跟随，这一趋势将延续至明年；另外，净水行业仍然存在鱼龙混杂的现象，需要用户和企业共同关注。

利好因素有二：

●全屋净水成为家庭装修改造的热词。随着消费者用水意识和用水要求提升，全屋净水步入更多用户视野，在厨下净水的基础上，同步发展出前置过滤器、中央净水机、中央纯水机、壁挂软水机、管线机等多种配套产品，满足用户的全屋净水需求。

●保有量较低，市场前景广阔。根据国家统计局2022年厨电品类百户保有量测算数据，净水器保有量仅有12.9%，处于较低水平，具备广阔的发展前景。

(图片来源：集成厨房说-公众号，侵删)

两大不利因素如下：

●净水市场目前仍处于探索阶段，然而品牌众多、鱼龙混杂。据不完全统计，目前国内生产净水设备的企业已经超过3000家，市场品牌超过1000个。诸多层次不一的品牌将净水植入更多消费者心智的同时，也带来了诸多市场乱象和不小的隐患，导致消费者信赖度降低。

●净水行业同质化严重，产品门槛较低。净水赛道无强技术壁垒，标准化的工具型产品使行业已经进入同质化竞争阶段，关键的过滤部分选用的材料和技术基本已经为人所知。

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写在最后

上述四大品类中，烟灶面临“解套”，集成灶持续承压，洗碗机仍在导入期前景广阔，净水正向全屋发展。

受宏观影响，目前厨电已经进入群体理性周期。作为与地产强关联的行业，房地产行业的企稳软着陆，确实会给各个厨电品类带来发展的压力，但长久来看，各个厨电品牌仍需要强化自身力量，在各品类市场份额逐渐向头部企业集中的当下，寻觅穿越周期低谷的可能。

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(文章来源：集成厨房说-公众号，侵删)